由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會(huì)的宣傳口號(hào)，但是除了精靈族外的其他種族其實(shí)在地上界還各有活動(dòng)，只是隱藏了真實(shí)身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個(gè)伙伴組成團(tuán)隊(duì)一起粉碎邪惡的陰謀。

不婚主義者一旦懷孕，那該怎么辦？閔恩樹是一個(gè)不婚主義者，她是最年輕的團(tuán)隊(duì)主管，現(xiàn)在秘密戀愛已經(jīng)三年，男朋友是另一部門負(fù)責(zé)人徐之訓(xùn)。徐之訓(xùn)自認(rèn)為二人已到談婚論嫁的程度，因此向恩樹求了婚。意料之外，求婚被恩樹拒絕。沉浸在痛苦中的閔恩樹在歡迎會(huì)上醉得一塌糊涂，借著酒勁，沖動(dòng)之下與送她回家的下屬職員在過了一晚。恩樹恢復(fù)清醒后，身體卻未如她所愿，產(chǎn)生了一些異常，本以為只是單純的胃腸不適，卻被醫(yī)生告知是懷孕。

男孩吃了一顆奇怪的果子，身體開始膨脹......