隨著21世紀(jì)末的鐘聲響起，宣告著核武的沒落。地球因核戰(zhàn)四分五裂。執(zhí)念者們陰差陽錯獲得了異能，為了克制暴亂的異能者，城市的人們成立專門組織——異能回收小組。主要負(fù)責(zé)強(qiáng)行拘捕不愿被政府管轄的異能者。一場屬于異能者們的戰(zhàn)斗全面展開……

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進(jìn)荒郊。命懸一線時，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲艾薩克，中了一種月圓之夜會變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復(fù)仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……

少年生活在一個人類與怪物共存的大陸—紙風(fēng)車之國，平靜的日常下危機(jī)四伏…