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公益律師盧卡調(diào)查案件時，意外卷入天使與惡魔的爭斗，結(jié)識了隱藏起惡魔身份的阿爾伯特，經(jīng)過相處，兩人感情進展迅速，就在此時，盧卡發(fā)現(xiàn)阿爾伯特的真實身份，他似乎還與一直在人類世界制造災(zāi)難的神秘組織有很深的牽扯，盧卡陷入了茫然之中……

為房租和水電費發(fā)愁的大學(xué)老師王某，碰到了奉旨下凡普渡人間、化名“管音”的觀音，陰差陽錯之下幫助觀音化解心魔。王某為何能弱化心魔，成了觀音的心結(jié)，能弱化心魔的王某，卻不知何時心中悄悄滋養(yǎng)起心魔……面對人間界的煉獄景象，神仙是否能幫助人類，而人類的“心魔”又因何而來，王某等人的命途又將被牽引何處？