由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說(shuō)和教會(huì)的宣傳口號(hào)，但是除了精靈族外的其他種族其實(shí)在地上界還各有活動(dòng)，只是隱藏了真實(shí)身份。拉法爾，來(lái)自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來(lái)到人間界，遇見(jiàn)各色各樣的人類，并與其中三個(gè)伙伴組成團(tuán)隊(duì)一起粉碎邪惡的陰謀。

富家千金伊若水前世是個(gè)典型的乖乖女，熱愛(ài)音樂(lè)，彈得一手好鋼琴；她天真爛漫、不諳世事，從未懷疑過(guò)任何人，對(duì)自己的親人和戀人毫無(wú)防備，以致災(zāi)禍相繼降臨。 多年后，伊若水再次遭遇暗算，在大火中喪生在死神的幫助下，伊若水得以重生，回到了八年前鋼琴大賽的那一天，重生后的伊若水如鳳凰涅槃一般，實(shí)現(xiàn)了痛苦而決絕的自我蛻變——她成熟多謀、運(yùn)籌帷幄，走上了一條充滿愛(ài)恨與悲歡的復(fù)仇之路。

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進(jìn)荒郊。命懸一線時(shí)，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲(chǔ)艾薩克，中了一種月圓之夜會(huì)變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復(fù)仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……